雍正皇(羅樂林飾演)一心希望四皇子弘歷(即 乾隆,古天樂飾演)能繼承皇位,卻遭弘晝(何寶生飾演)及其親信周敬安(夏韶聲飾演)破壞。弘晝和周敬安利用江湖秘密組織顯明堂布下陷阱,以美女莊玉兒(翁虹飾演)作餌,俘虜弘歷。雍正無計可施,唯有三顧茅廬親訪曾靜(姜大衛飾演),道出一段驚世秘聞--弘歷乃雍正與呂四娘(雪梨飾演)所生之子。曾靜因為深愛四娘,愿意達成其遺志,決定答應營救弘歷。另一邊廂,弘歷與玉兒漸生情愫,玉兒更冒險幫曾靜救出弘歷。就在弘歷登上皇位之時,弘善等利用玉兒的身世,密謀顛覆,更不斷唆使弘歷,令他與曾靜、玉兒嫌隙日深。此時,弘歷已變得權欲熏心,竟忘卻往日恩義,大開殺界,令局勢一發不可收拾……
