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功夫巨星盧比利在電影片場遇到奇怪的意外，幸無損傷。原來他受到黑幫首領藍博士的青睞，藍多次企圖要挾、拉攏盧加入其幫會，甚至恐嚇其女友但盧誓不同流合污。 未幾，殺手接連突襲，盧正打算帶女友麗出外暫避，但暗箭難防，在一次電影拍攝過程中，盧給槍手史迪斯擊成重傷，于是盧將計就計佯死，并在治療期間開始策劃毀滅藍博士的計劃。 藍一伙到澳門企圖操縱賭博牟利，盧喬裝打扮，潛入藍的寓所打傷藍和幾名打手，藍開始對盧的“死亡”產生懷疑。接著，澳門舉行世界空手道大賽，藍派出高手出場，比賽過程中盧的女友趕到賽場，想暗殺藍為盧報仇，盧立即阻止。 賽后，盧潛入選手更衣室，擊敗藍的空手道冠軍。藍派人到盧的墓地調查，終得知盧沒有死。惱羞成怒的藍挾持了麗，命令盧深夜一點到一個貨艙。盧憑借高強的身手與匪徒周旋，終將其一一打敗。 盧連夜趕到藍的犯罪機構，決定將其一網打盡。誰知大樓內埋伏了三名高手。為了壯大武打的場面，李小龍以其在國際武術界的地位，請來菲律賓的依力山度和以摔計著稱的韓國高手，小龍還特地從美國邀請卡力姆亞布道爾　杰巴爾來港。杰巴爾是身高兩百二十公分美國職業籃球隊的明星球員，享譽頗佳，也是李小龍的徒弟之一。 盧與首層與菲律賓高手比試雙截棍是全劇的精華所在。李與依力山度使用的是相同的器械、不同的打法，高水平的棍法。讓觀眾眼花繚亂盧經過數番苦戰，過關斬將，一層一層逼近，終將藍博士的犯罪團伙徹底粉碎。