梅林死了。亞瑟的心碎了。亞瑟極力想忘掉過去，開始新的生活，但他做不到，他忘不了死去的愛人。每日每夜，卡梅洛城里里外外每一個角落都是梅林的身影。最后，亞瑟用婚姻來淡化回憶——他娶了格溫。只不過天意不隨人，格溫和亞瑟一樣，愛著另一個人。格溫和蘭斯洛特私奔了，亞瑟又成了孤身一人。
亞瑟決定請求莫格斯施法，讓自己再見梅林一面……

MV中的對話：
Arthur: Where's Merlin?
Arthur: Tell me.
Gwen: He's dead.
Arthur: It's not true.

Uther: Arthur, where have you been?

Merlin: Arthur...

Morgause: Tell me what it is that your heart most desires.

Arthur: If I need a servant in the next life...
Merlin: Yes.