本合輯主要是記錄了中森明菜出道前飛到美國西岸, 在華納錄音室的錄音工作及行程。影片全長55分鐘, 收錄了選自首兩張大碟的歌曲。其中，「Bon Voyage」的影像為剛到前往美國華納途中，「脆弱下午」的影像為參觀美國華納，「Slow Motion」的影像為在華納錄音室的現場錄音情況。
合輯曲目：
01.Bon Voyage
02.脆い午后 脆弱下午
03.スローモーション Slow Motion
04.メルヘン?ロケーション Maerchen Location
05.銀河伝說 銀河傳說
06.X3ララバイ X3(Bye-bye) lullaby
07.少女A
08.哀愁魔術
09.咲きほこる花に 變成盛放鮮花
10.條件反射 條件反射
11.Tシャツ?サンセット T-Shirt Sunset
12.セカンド?ラブ Second Love
